中联重科拟融超百亿港元 全球发售8.696亿股

[来源:新京报]时间:2010-12-16 10:33:45
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  本报讯 (记者张羽飞)一场被香港市场称为“百亿融资的年度压轴大戏”目前正在上演,预计融资136亿港元的中联重科[15.20 0.53%]今日将在香港市场结束公开发售,并于下周四在港交所挂牌上市。

  中联重科 (SZ:000157)最新价:15.20

0.08 0.53%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜根据中联重科在港交所发布的招股说明书显示,中联重科此次全球发售8.696亿股,其中,95%即约8.26亿股进行国际配售,5%即约4348万股在香港公开发售。发行价区间为每股13.98港元至18.98港元,市值则为133.73亿港元到181.55亿港元,预测市盈率将达15.9倍到21.7倍。按招股价中间价每股16.48港元计算,中联重科此次可募集资金约136.72亿港元。

  中联重科H股将于今日结束在港的公开发售,明日公布正式定价,并于下周四在港交所挂牌交易。里昂证券报告昨日称,相比同行业其他在港上市公司,中联重科具备溢价的合理性。据中国工程机械工业协会(CCMA)数据,按2009年年度营业额计算,中联重科为全球第十大、中国第二大工程机械制造商。

  昨日,中联重科A股小幅下跌1.63%,报收于15.12元。

  - 放大镜

  索罗斯、李兆基入手中联重科

  作为香港市场2010年最后一只融资超百亿的新股,中联重科赢得多家国际投行的青睐。国际资本大鳄“索罗斯”及“亚洲股神”李兆基不约而同认购了该股。

  据香港媒体透露,索罗斯香港基金公司已通过国际配售认购,但数额不明。这是索罗斯香港基金公司自在港开业以来第二次出手认购新股。中联重科总裁助理、董秘申柯也向媒体证实,“索罗斯已经向负责经办我们此次IPO的摩根大通、中金、高盛和摩根士丹利都下了单。”

  在今年10月,索罗斯则首次接受6个月锁定期,以基础投资者身份认购四环医药[5.79 0.17%]4000万美元股份,并引起市场追风认购。一位不愿具名的货币分析师告诉记者,随着美国QE2的推出,促使美元资本加速向新兴市场流入,这样一来就不难理解索罗斯旗下的基金为何参与中联重科H股的认购了。

  此次中联重科在港发行,被称为“亚洲股神”的李兆基私人进行了认购,涉资5000万美元。这是作为恒基地产[53.10 0.19%]主席的李兆基10月以来最大一笔投资。

  据香港媒体透露,李兆基本人对于中联重科的认购将采取不限价方式,即不管中联重科的股价最后定在13.98港元至18.98港元之间哪一位置上,李兆基都将全数认购。分析人士指出,李的不限价做法,表明其希望认购到更多的中联重科股票。本报记者 张羽飞

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  中联重科10年成A股“送股王”

  初步招股文件显示,中联重科现有大股东分别是湖南国资委、联想控股旗下弘毅投资和中联重科管理层,分别持股21.4%、10.2%和10%。此外,中联重科在此次发行时将引入4名基础投资者,包括高瓴资本、凯斯博基金、上海市政府独资成立的上海实业集团和中科天水投资,共认购6.4亿港元股份。

  2000年10月12日,中联重科A股在深交所挂牌上市,融资6.37亿元。10年来,中联重科累计为股东现金分红13.841亿元,已是上市时募集资金的2.17倍;累计送股和转增股本44.7968亿股,是上市时总股本的29.86倍。因此中联重科也在A股市场获得一个绰号:“送股王”。

  (张羽飞)

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