广宇发展(000537):终成大器

[来源:中信建投]时间:2010-04-26 13:04:27
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鲁能集团资产注入方案已经上报国资委。2010 年4 月9 日,公司(000537)发布公告,将旗下7 家房地产公司注入广宇发展(000537)。鲁能集团拟注入的资产评估基准日账面价值为 22.33 亿元,评估值为59.33 亿元,增值率165.72%。公司(000537)本次重组拟发行600,480,566 股,非公开发行股份的价格为9.88 元/股。按稳健原则,以销售收入10%计提土地增值税,不计算三亚10297.65 亩土地一级开发利润,本次注入资产将会给公司(000537)带来213.31 亿净利润,使公司重估每股净资产上行至19.16 元。
 持续资产注入预期。此次注入7 家公司仅是鲁能集团地产板块资本运作的开始。根据广宇发展(000537)的公告,鲁能集团将会继续向公司(000537)注入旗下优质房地产资源,实现资源集中与资产增值、流通。同时,鲁能集团避免同业竞争承诺耐人寻味,留下了鲁能集团与公司(000537)并肩作战的空间。这样鲁能集团可以在保证控制权的同时,实现上市公司资产注入与增发现金融资的循环。因此广宇发展(000537)未来的价值增长空间不可限量。利空政策影响较小
 公司(000537)经营规范,当前业务和未来注入的地产公司业务主要在二线城市展开,受到当前抑制投机需求的利空政策影响较小。
 建议现价买入,六个月目标价位19.16 元。
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